Pensionierung planen – damit Zukunft planbar bleibt

Eine durchdachte Altersvorsorge sichert Einkommen, Lebensstandard und Freiheit im Ruhestand.

Ihr persönlicher Versicherungs-Check

Wählen Sie, ob Sie einen neuen Schutz benötigen oder Ihren aktuellen Vertrag optimieren möchten.
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- Ich bin einverstanden, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme an einen Versicherungspartner übermittelt werden. Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiert. Im Rahmen dieses Beratungsgesprächs unterbreitet Ihnen der jeweilige Versicherungspartner ein Angebot aus seinem eigenen Produkt- und Leistungsangebot. Dabei handelt es sich nicht zwingend um das günstigste oder umfassendste Angebot am Markt. Eine Verpflichtung zum Abschluss eines Versicherungsvertrags besteht nicht.

Warum eine Altersvorsorge wichtig ist?

Die staatliche Rente (AHV) und die berufliche Vorsorge (Pensionskasse) reichen oft nicht aus,
um den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand zu sichern.
Eine private Altersvorsorge schliesst diese Lücke und ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit.
Zusätzlich profitieren Vorsorgesparer von steuerlichen Vorteilen und flexibler Kapitalgestaltung.

KapitalPlus Einmalanlage & DynamikPlan – Lösungen mit Zukunft

KapitalPlus Einmalanlage

KapitalPlus Einmalanlage bietet eine fondsgebundene Einmalanlage, die Renditechancen mit Sicherheit kombiniert.
Ein Teil des Kapitals wird in ausgewählte Fonds investiert, während ein garantierter Anteil vor Marktschwankungen schützt.
Diese Lösung eignet sich ideal für Personen, die ihr Vorsorgekapital aktiv anlegen möchten.

DynamikPlan

DynamikPlan ist eine flexible Sparversicherung, die regelmässige Beiträge mit Fondsanlagen verbindet.
Sie ermöglicht langfristigen Vermögensaufbau, Steuervorteile und Anpassungsmöglichkeiten an jede Lebensphase.
Beide Produkte bieten die Freiheit, Beiträge und Laufzeiten individuell zu gestalten.

Ablauf der Analyse

Ziele definieren

Geplanter Ruhestand, gewünschtes Einkommen und Vermögensziele festlegen.

Ist-Situation prüfen

Bestehende Vorsorge, Pensionskassenleistungen und Rentenlücke analysieren.

Ergebnis erhalten

Übersicht über steueroptimierte Vorsorgelösungen und passendes Produktkonzept.

Alles kostenlos, vertraulich und ohne Verpflichtung.

Pensionierung planen & Altersvorsorge prüfen

Die Analyse zeigt, wie KapitalPlus Einmalanlage oder DynamikPlan helfen, Kapital aufzubauen
und steueroptimiert für den Ruhestand zu planen – individuell, flexibel und sicher.

Kundenstimmen

„Endlich weiss ich genau, wie viel ich im Ruhestand brauche – und wie ich es erreiche.“
— Thomas K., Zürich

„KapitalPlus Einmalanlage hat mir geholfen, mein Kapital sinnvoll zu strukturieren – mit Sicherheit und Rendite.“
— Sabine W., Bern

„DynamikPlan ist super flexibel – perfekt für meine Lebenssituation.“
— Michael L., Luzern

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Je früher, desto besser – so profitieren Anleger von Zins- und Steuervorteilen über längere Zeit.

KapitalPlus Einmalanlage eignet sich für Einmalanlagen mit Fondsbezug, DynamikPlan für regelmässige Sparbeiträge mit Flexibilität.

Ja, bei Vorsorge innerhalb der Säule 3a können Beiträge jährlich vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden.

Nein, nein sie ist kostenlos und unverbindlich.